English version

Peter Sjöström, Inköpsdirektör på Beijer Byggmaterial ger sin syn på den generella marknadssituationen för byggmaterial, de utmaningar vi har och hur vi ser på framtiden.

Juli, 2022

Bästa kund,

Reflektion och återblick våren 2022

Under våren upplevde vi utmaningar både med prisökningar och tillgänglighet, på grund av kriget i Ukraina. Just som vi trodde att vi kommit förbi pandemins effekter och började se fram emot en mer normaliserad tillvaro utbröt detta så hemska och oförklarliga krig och vi tvingades att tänka om igen.

Efter att kriget startat såg vi mycket snabbt stigande råvarupriser vilket gjorde att vissa leverantörer försökte implementera priser och leveransvillkor utanför gängse praxis och gemensamma avtal. En erfarenhet vi tar med oss är vikten av gemensamma spelregler och respekten för avtal, men också att vi som stor köpare av byggmaterial på ett bättre sätt måste säkra tillgänglighet via pålitliga leverantörer och diversifierade leveranskedjor.

Under den senare delen av våren märkte vi att marknaden, för de flesta kategorier, hittade alternativa lösningar till de problemområden som uppstått på grund av kriget. Tillgängligheten förbättrades succesivt, även om det i många fall innebar högre produktions- och distributionskostnader. Vi upplevde också en avmattning i marknaden primärt kopplat till konsumentförsäljningen. En dämpning som troligtvis beror på en generell oro för sämre konjunktur, men också en förflyttning av hur hushållen spenderar sina pengar efter en isolerad period till följd av pandemin.

Under senvåren har vi inom logistiken upplevt en viss stabilisering för sjöfartsdistributionen, detta trots nedstängningar i Kina med stora förseningskonsekvenser som följd i den globala sjöfarten. Tillgängligheten på containrar har förbättrats något och priserna har stabiliserats, om än på en hög nivå. För landtransporterna har vi tvärtom sett ett eskalerande problem. Detta beror på chaufförbristen som råder till följd av kriget i Ukraina, men också på att EU infört ett nytt regelverk som reducerar kapaciteten i hela Europa.

Nuläge

Våra SME kunder (lokala byggare) har fortsatt mycket att göra och de ser lika stor efterfrågan under hösten och vintern.
För konsumentmarknaden ser vi en tydlig avmattning, vilket för Beijers del huvudsakligen är kopplat till hemmaprojekt som exempelvis altanbygge, utemiljö, fasadbyten etc. För de större B2B kunderna (exempelvis regionala entreprenörer) har tillgänglighetsproblem och de snabbt stigande priserna orsakat stor osäkerhet till följd att projekt skjutits på framtiden.

Med den bakgrunden är det glädjande att tillgängligheten är i princip återställt till nivån före corona och Ukrainakriget. Vi ser också signifikanta prissänkningar från 1 juli på ett antal mer råvarudriva kategorier. Mer om det nedan.
För Beijer och specifikt för inköpsavdelningen, innebär detta att fokus flyttas från tillgänglighet till pris. Vi kämpar som alltid för att få dom bästa förutsättningarna för våra kunder när det gäller pris och tillgänglighet.

Trots några orosmoln är vi förhållandevis positiva för kommande höst och vinter. Vi ser en liten nedgång i nyproduktion men en fortsatt tillväxt bland SME-kunder, vilket är det största kundsegmentet för Beijer Byggmaterial. Vi tror också att den sättning vi förväntar oss gällande prisnivåer kommer att påverka efterfrågan positivt och förhoppningsvis få i gång projekt som pausats på grund av osäkerhet och skenande priser.

Utveckling per kategori

Stål - stålreglar/regnvattensystem
De historiskt höga stålpriserna har under mars och april har drivit upp priset på stålprofiler. Trots det bevittnade vi ytterligare prisökningar under juni och juli på den färdiga produkten. Vi ser nu en nedgång på råvaran. Bilindustrin har gått på lägre varvtal och försöker hålla ned avtalsperioder för priser och utmana med en lägre prisbild framgent. Energipriserna har dock parallellt varit en bromskloss för lägre priser på den färdiga varan. Tillgängligheten har varit god under våren, trots det som skett i Ukraina. Vår förväntan är att priserna kommer att stabiliseras under sommaren, för att eventuellt falla under kvartal fyra. Detta är dock osäkert.

Armering
Kvartal två har varit utmanande för produktområdet. I samband med krigsutbrottet försämrades tillgängligheten kraftigt på grund av embargot mot ryskt skrot. Det skapade ett underskott på marknaden vilket snabbt orsakade kraftigt stigande priser. Beijer lyckades, mycket tack vare vårt internationella nätverk i koncernen och med goda leverantörskontakter, upprätthålla en relativt god tillgänglighet. Dock har ”ryckiga” projektpriser varit ett problem. Framåt ser vi att tillgängligheten succesivt blir bättre och idag råder inget underskott. Istället ser vi ett överskott och svagt fallande priser från 1 juli, vilket vi fortsatt förutspår. Framställningen mycket energikrävande och en fortsatt prisökning på energi eller en brist, kan få negativa konsekvenser.

Isolering - mineralull
Vi har under våren sett mycket kraftiga prisökningar för mineralull och samtidigt en ansträngd leveranssituation med förlängda ledtider och begränsningar i leveranskapacitet på grund av kvoteringar. Vi ser nu en stabiliserad situation och ledtider som förkortas. Bedömningen är att leveransläget förbättras ytterligare i höst och att vi kommer se en mer normaliserad situation.

De kraftigt stigande priserna på energi har slagit hårt på den energikrävande produktionen av mineralull. Den fortsatt volatila energisituationen är en osäkerhetsfaktor, men bedömningen är att vi kommer att se fallande priser på mineralull under hösten och vinter.

EPS/XPS (cellplast/polystyrene)
Styrenet (EPS, XPS, dräneringsskivor) har under våren kraftigt ökat i pris, till stor del beroende på ökande oljepriser. Priserna på den färdiga varan har stigit från aktörer på marknaden. Prisnivåer och implementeringstid har varierat, med ett spretigt marknadspris som resultat.
Vår bedömning är att prisnivån mellan producenterna kommer att jämnas ut och skapa en tydligare prisbild.

Gips
Gips är en produktgrupp där vi har haft stora utmaningar under våren med tillgänglighet och pris. Prisnivåer och den praktiska hanteringen av prisökningarna har orsakat problem. Åtgärder har vid-tagits för att i framtiden hantera denna typ av situation på ett bättre sätt. Vi ser nu en mer balanserad situation, näst intill utan tillgänglighetsproblem. Även om vissa leverantörer höjer sina priser under sommarmånaderna tror vi oss sett toppen och att det under hösten sker en balansering där vi också bör kunna förvänta oss en fallande prisbild.

Betongprodukter
Vi har inte sett några större tillgänglighetsproblem men har liksom övriga tunga kategorier sett prisökningar, om än lägre än för andra kategorier. Dessa ökningar är primärt drivna av högre energi- och logistikkostnader, samt de prisökningar Cementa genomfört på cement. Det råder fortsatt osäkerhet om den framtida tillgången på cement på grund av situationen i Slite, Gotland. På kort sikt ser vi inga omedelbara risker och det rimliga är att regeringen, oavsett block, ser nyttan och vikten av att ha en inhemsk produktion av en så viktig basvara för byggnation. Framåt tror vi på en bra tillgänglighet inom denna kategori och att priserna kommer att vara relativt stabila under resten av året.

Bitumen (underlagspapp/-täckning)
Vi har sett kraftiga prisökningar för bitumenprodukter och även periodvis bristande tillgänglighet. Prisutvecklingen är till stor del kopplad till stigande oljepriser, men inte uteslutande. Framåt tror vi på en mer balanserad marknadssituation med bra tillgänglighet och stabiliserade priser. Utvecklingen är dock starkt kopplad till oljeprisutvecklingen.

Snickerier

Fönster, dörr & kök
Efter att initialt klarat sig relativt bra både med tillgänglighet och pris har vi under våren upplevt utmaningar i dessa kategorier. Det beror på att tidigare råvarudrivna prisökningar, som drabbat andra kategorier i ett tidigare skede, nu drabbat mer förädlade produkter och att kriget haft effekter på komponenter, som exempelvis aluminium och glas.

Samtliga producenter har höjt priserna och dessutom drabbats av längre leveranstider. De förlängda ledtiderna beror på att det varit störningar i produktionen, komponentbrist och på en stark efterfrågan som sammantaget genererat långa leveranstider. Tittar vi framåt tror vi att de långa ledtiderna kommer att bestå under hösten för att normaliseras under vintern och våren. Prisutvecklingen är svår att förutse men det förefaller troligt att de prissänkningar vi nu ser i mer råvarudriva kategorier också kommer att slå igenom i dessa mer vidareförädlade kategorier. Prognosen för prisjusteringar nedåt kommer sannolikt i ett senare skede.

Parkettgolv
Vi har sett enorm brist på parkettgolv och då primärt för ekparkett vilket resulterat i att priserna stigit. Detta beror på att en stor andel av den råvara (eken som används till parkettgolv) kommer från Ukraina. Det finns ett antal fabriker som producerat parkett avsett för Europa i Ryssland, vilka inte längre kan leverera till Europa på grund av embargot.
Framgent tror vi bristsituationen kommer att bestå även om vi ser att det nu börjar komma ut ekråvara från Ukraina och att produktionsvolymen sakta börjar öka. Rimligen möter inte produktionskapaciteten efterfrågan, vilket innebär att priserna sannolikt kommer att fortsätta öka. Beijer har under hela perioden haft volymer och fördelat dem till våra prioriterade kunders behov, vilket vi även fortsättningsvis kommer att göra.

Butiksvaror
Tillgängligheten för butikssortimentet har generellt varit bra under våren. De problem som funnits har i stort varit kopplade till Asien och primärt Kina. Dels är det logistikproblem kopplat till nedstängningar av hamnar, och dels den generella bristsituationen i det globala logistiknätverket. Vi har i de flesta fall parerat bristen med varor från alternativleverantör eller substitutprodukter. Priserna har också ökad för varugruppen. Framgent tror vi på en fortsatt god tillgänglighet men också i vissa fall fortsatt ökande priser. Detta då råvaruprisökningar ännu inte till fullo slagit igenom. Vi tror dock på prissänkningar för produkter med en större råvarukoppling, exempelvis infästning, beslag etc.

Trävaror
Året inleddes med fallande priser. Kriget i Ukraina gjorde att handlare och slutförbrukare reagerade med stor oro och säkrade volymer för kommande högsäsong, vilket genererade stigande priser inför kvartal två. Nu kan vi konstatera att efterfrågan inte motsvarat det ”covid-dopade” 2021. Orsakerna till det är flera.

• ”Staycation” effekten klingar av och konsumtionsutrymmet går till viss del till andra saker än att bygga och renovera.
• Embargot mot Ryssland och Belarus vilket teoretiskt innebar ett bortfall på 8–10% av Västeuropas totala behov av konstruktionsvirke har inte fått några dramatiska effekter. Det beror dels på att embargot tillät leveranser av gjorda affärer före kriget och för att produkt-ionen i Västeuropa skalats upp.
• Priserna på trävaror (och många andra byggvaror) har stigit på ett sätt som gör att kunder väljer att inte genomföra planerade projekt.
• De allmänna ekonomiska förutsättningarna har försämrats med en fallande börs, stigande räntor och inflation. Detta syns i stora delar av världen och påverkan på svensk sågverksindustri är stor i och med att ca 80% av all produktion exporteras.

Detta innebär att vi sett stora inköpsprissänkningar på trävaror inför kvartalsskiftet (1 juli). Vilket gäller i princip i hela världen. För Beijers del ser vi sänkningar på:

• Konstruktionsvirke 10-20%
• Tryckimpregnerat 15–20% (inkl. justeringar gjorda i maj)
• Utvändig klädsel 7–12%

För hösten och vintern är vår bedömning att priserna kommer att fortsätta falla, dock inte lika mycket som inför detta kvartalsskifte. Det är en osäker situation med argument både för och emot fallande priser.

Argument för fortsatt fallande priser

• Produktionen i industrin (inte bara Sverige) är hög.
• Den generella aktiviteten i den globala ekonomin minskar och därmed efterfrågan på virke.
• Den generell osäkerheten i marknaden ökar vilket normalt reducerar efterfrågan på sällanköpsvaror.
• Räntorna stiger vilket ökar boendekostnader och minskar utrymme för investeringar.
• Slutförbrukarnas fokus och konsumtion efter covid ligger på annat än renovering.

Argument för stabila eller stigande priser

• Trä är ett alltmer eftertraktat material. Detta dels för att bygga klimatsmart och miljöovänligt men även för att träråvaran används i allt fler sammanhang. Exempelvis KL-trä, fiber till textilier eller till bränsle.
• Stora delar av Kanadas och Sydeuropas skogsarealer har dödats av insektsangrepp och granbarkborren har orsakat stora skador i Sverige. Detta har en stor påverkan på tillgången av högkvalitativ gran och furu.
• Effekterna av embargot mot Ryssland och Belarus får eventuellt större påverkan och skapar ett underskott.
• Prissänkningarna gällande byggmaterial och då inte minst på trävaror skapar ökad efterfråga.

Trävaror förädlade
Vi har sett stora prisökningar och sämre tillgänglighet för förädlade trävaror, även om det varierat en del inom kategorin. Tillgängligheten är i nu i princip återställd för limträ, LVL, listverk, och spe-cialtrall. Problemområden finns fortsatt inom vissa träslag såsom europeisk ek och asp.
Vi ser ännu inga prissänkningar gällande förädlade trävaror och vi förväntar oss en fortsatt förbättrad tillgänglighet och kanske även fallande priser under hösten/vintern.

Träbaserade skivmaterial
Det har varit utmanande under våren inom kategorin och kommer att vara så fortsättningsvis. Initialt upplevde vi, liksom trävaror en bunkring och snabbt stigande priser efter att kriget startade i Ukraina. Ett av huvudproblemen är att ca. 30% av all plywood i världen tillverkas i Ryssland och i Belarus. Även om det huvudsakliga problemet är björkplywood har även tillgången på vår konstruktionsplywood av gran och furu påverkats.

Efter april ser vi en avmattning i efterfrågan av träbaserade skivor lika trävarorna. Denna nedgång har inte balanserats ut det minskade utbudet när det gäller plywood men definitivt när det gäller OSB, där vi inte har några tillgångsproblem.
Situation har lett till att konstruktionsplywood stiger samtidigt som OSB sjunker. Det har i sig hänt förut då OSB har en mer volatil prisstruktur men nuvarande differens mellan dessa, i många fall substitutprodukter ser vi sällan.

Framåt är vår bedömning att tillgänglighetsproblem för plywood kommer att fortgå och därmed har vi inlett ett arbete att hitta volymer i andra delar av världen. Vi hoppas se effekterna redan under innevarande kalenderår. Vi vill påpeka att denna typ av lansering måste ske med full dokumentation och med hänsyn taget till miljökonsekvenserna av de längre transporterna.

Prismässigt är vår uppfattning att plywood kommer att balanseras under hösten och eventuellt sjunka något. Då utbudet är så begränsat förutser vi inga större prisfall. Gällande OSB ser vi redan nu tvåsiffriga prisfall och det är inte orimligt att prisfallet kommer fortsätta, dock är det svårt att bedöma de exakta nivåerna.

När det gäller övriga träbaserade skivor har det generellt fungerat relativt väl men under våren har vi haft stora tillgänglighetsproblem gällande golvspånskivor och melaminbelagda spånskivor. I båda fallen har vi också sett stora prishöjningar. Vi ser nu en mer balanserad tillgänglighet och vår bedömning är att också dessa priser kommer att börja falla under andra halvan av 2022.

Välkommen att kontakta mig eller din lokala kontaktperson på Beijer om du har frågor eller synpunkter på innehållet.

Med vänlig hälsning

Peter Sjöström
Inköpsdirektör
070-541 69 66
peter.sjostrom@starksourcing.com.
Stark Sourcing Sweden / Beijer Byggmaterial AB